Üvey anne Lauren Phillips, genç üvey oğlu Elias Cash’i almak için okula çağrılır. Gencin çok muhafazakâr öğretmeni Annie King, sınıfta yanlışlıkla uyuyakalıp ereksiyon olduktan sonra eve götürülmesini talep ettiğinde şok olur. Annie onun ereksiyonundan iğrenirken Lauren onun çok gergin olduğunu düşünür.
İşler gerginleştikçe, Lauren aşırı korumacı olur ve Annie’nin tutucu yöntemlerine meydan okur, bu da onun mastürbasyon yapmasına ve bir noktaya değinmek için üvey oğluyla tam önünde seks yapmasına neden olur! Annie afallar ama açıklanamaz bir şekilde tahrik olur, bu da Lauren’in ona acımasına ve onu buharlı bir üçlüde onlara katılmaya davet etmesine yol açar.