Bir gencin üvey annesi olmak zor olabilir, özellikle de hormonları harekete geçmeye başladığında. Zoey, seksi üvey annesini her zaman arzulayan, seks düşkünü genç bir adam olan üvey oğlu Ethan’da bazı garip davranışlar fark etmektedir. Külotuna bakarak mastürbasyon yapmak, dikkat etmediği zamanlarda kıçını izlemek, Ethan’ın onu doldurmayı hayal etmesi için her bahane iyidir. Ailenin günlük konuşmalarındaki en ufak bir cinsel ima bile onu otuz bir çekmeye itmektedir. Ethan’ın doğum günü yaklaşmıştır ve erkek olmak üzeredir, bu yüzden ailenin en kutsal geleneğini yerine getirmesinin zamanı gelmiştir: üvey anneyi becermek! Zoey, tüm aile izlerken amını etiyle doldurarak oğluna erkekliğe adım atma şansı vermekten mutluluk duyar. Fantezisini gerçekleştirmeye ve aile geleneklerini onurlandırmaya hevesli olan Ethan, büyükanne ve büyükbabası anları güzel resimlerle ölümsüzleştirirken Zoey’i sikiyor.